普拉達IPO料籌資26億美元

中央社
更新日期:2011/06/13 11:29

(中央社台北13日電)義大利時尚品牌普拉達(Prada)可能透過香港首次公開募股(IPO)集資達203億港元(26億美元),挹注零售版圖的擴張。

根據昨天在港發給記者的招股說明書,普拉達將以每股介於36.50-48港元之間的承銷價,發行4.233億股。

根據彭博社,釋股如在承銷價區間上緣,公司身價可望達1228億港元。

根據彭博彙編的數據,普拉達釋股規模可能是中國大陸女鞋零售商百麗國際控股(HK-1880的1倍。百麗國際控股IPO規模13億美元,為香港最大消費產品股IPO案。

根據釋股說明書,大約2/3的IPO入帳將用於挹注普拉達直營店的擴張。普拉達副董事長馬濟(CarloMazzi)昨在香港記者會上表示,未來3年,普拉達計劃每年開設80家店面,其中最多12家在中國,約25家在亞洲。

馬濟表示,「我們在中國的滲透率不如對手」,並指出普拉達Church鞋在中國大陸尚無零售店面。

馬濟表示,普拉達計畫在無零售據點的北歐擴張,以及進軍中東和拉丁美洲等未開發的市場。

根據集團投資人關係部門主任孔薩尼(AlessandraCozzani)表示,截至1月31日止,中國占全球銷售比例,由3年前的10%攀抵19%。

根據釋股說明書,普拉達目前擁有319家直營精品店,其中18家在中國,相較於3年前的211家。

孔薩尼表示,截至1月31日止,來自零售據點的營收占總營收71%。消息人士6日透露,承銷銀行預估,從IPO來看,普拉達2011年預估本益比為28倍。根據高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)研究報告,Burberry Group Plc在內6家精品同業近來本益比平均為21.1倍。

普拉達IPO後將有大約26億股,市值來到1228億港元,比Burberry高70%以上。

普拉達釋股承銷價將在17日決定,並將在24日正式在港掛牌上市。1000613(譯者:中央社劉淑琴)(圖為中央社製作)


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